Vion Food Group heeft een principeakkoord bereikt met Group of Butchers over de verkoop van zijn Food Service Business Unit. De voorgenomen transactie vormt de laatste belangrijke stap in de strategische aanpassing van Vions Duitse portfolio en sluit aan bij de focus van het bedrijf op het versterken van zijn kernmarkten in de Benelux en het creëren van duurzame waarde.
Na een uitgebreide evaluatie van marktontwikkelingen en strategische kansen heeft Vion geconcludeerd dat de Food Service Business Unit onder nieuw eigenaarschap het best gepositioneerd is voor verdere groei.
De voorgenomen transactie is gestructureerd als een aandelenovereenkomst (share deal) en omvat Vion Food Service Holding GmbH, Salomon FoodWorld GmbH en haar dochterondernemingen, inclusief de productielocaties in Großostheim en Holzwickede. De transactie is onder voorbehoud van goedkeuring door de mededingingsautoriteiten en andere gebruikelijke voorwaarden voor afronding.
Het merk Salomon FoodWorld heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een snelgroeiend en succesvol bedrijf met sterke marktposities in meerdere Europese landen.
Group of Butchers is een internationaal gevestigd voedingsmiddelenbedrijf met uitgebreide expertise in ambachtelijke voedselproductie en sterke relaties met toonaangevende retailklanten. De combinatie biedt naar verwachting een sterk platform voor verdere groei, creëert operationele voordelen en biedt continuïteit en ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers, klanten en zakenpartners.
“Deze transactie creëert waarde voor Group of Butchers en biedt Salomon FoodWorld tegelijkertijd een uitstekend platform om zijn succesvolle groeitraject voort te zetten. Na afronding van de transactie heeft Vion de laatste belangrijke stap gezet in de uitvoering van de twee jaar geleden aangekondigde aanpassing van zijn Duitse portfolio, terwijl de balans verder wordt versterkt. Onze volledige focus ligt op Nederlandse veehouders, activiteiten en ketens, gericht op de bediening van nationale, Europese en verdere exportmarkten,” aldus Tjarda Klimp, CEO van Vion Food Group.
De afronding van de transactie wordt in de komende maanden verwacht. Tot die tijd blijven alle locaties en bedrijfsactiviteiten opereren zoals gebruikelijk. Vion zal gedurende de voorgenomen transactie de bestaande toeleveringsketens en klantrelaties behouden en alle verplichtingen nakomen.
Vion zet strategie voort
Na de succesvolle overgang van de Duitse vestigingen en de Food Service-activiteiten naar nieuw eigenaarschap zal Vion zijn focus op de Benelux-regio verder aanscherpen. Daar beschikt het bedrijf over een sterke positie binnen geïntegreerde ketens en blijft het investeren in duurzaamheid en segmenten met toegevoegde waarde.
Rothschild & Co trad op als exclusief financieel adviseur van Vion Food Group bij deze transactie.